Ein neues Schuljahr beginnt an der Clearwater High – doch Ruhe kehrt nicht ein. Das angrenzende Naturschutzgebiet, Heimat der Gestaltwandler, steht vor einer ungewissen Zukunft. Carags einstiger Mentor Andrew Milling verfolgt einen gefährlichen Plan: Er will den Wald rund um das Internat veräußern. Gemeinsam mit Brandon, Holly und Lou stellt sich der Puma-Wandler gegen das drohende Unheil. Doch der Gegner bleibt ihnen stets voraus – ein Spion unter den Schülern spielt ihm geheime Informationen zu. Unerwartet bietet Schneewölfin Tikaani ihre Unterstützung an. Ihre Hilfe könnte entscheidend sein.